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Le processus

Ce qui est le plus important dans la vie est de décider ce qui est important. Les personnes qui réfléchissent à leurs valeurs lors de la prise de décisions, notamment financières, prennent de meilleures décisions.

Chez Lengvari Financière Inc, notre objectif est de vous aider à aligner vos décisions sur vos objectifs et vos objectifs sur vos valeurs.

Nous conseillons des particuliers et des entreprises partout au Canada en nous concentrant sur la retraite et la planification successorale.
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Apprenez-en plus sur les étapes de notre processus ci-dessous :
RÉFLÉCHIR
Discuter et établir les buts, les objectifs et les valeurs fondamentales des clients
RECONNAÎTRE
Recueillir les informations et réviser la situation financière actuelle des clients
Identifier et analyser les risques, l’exposition et les lacunes de la situation financière actuelle

 
RECADRER
Examiner les objectifs initiaux et les réévaluer
RÉAGIR
Faire des recommandations
Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie
RELATION
Service à la clientèle, offrant un suivi rigoureux et personnalisé
Notre expertise se situe dans les domaines suivants :
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  • Vérification d’assurance
    • groupe
    • personnelle
    • entreprises
    • bancaire
  • Protection du patrimoine net durant votre vie
    • invalidité
    • maladie grave
    • soins de longue durée
  • Protection du patrimoine net au décès – assurance vie
  • Financement des obligations fiscales au décès
  • Succession/transfert d’entreprise familiale
  • Financement de dons de bienfaisance en cours de vie ou au décès
  • Protection contre les créanciers
  • Diversification de l’investissement – assurance comme catégorie d’actif
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